A Home24, a empresa controladora da Mobly, especializada em móveis e decoração, e o fundo de private equity Carlyle, que detém o controle da Tok&Stok, concluíram os detalhes de um acordo de fusão, de acordo com informações divulgadas pelo portal Pipeline.
Leia também: Oxxo segue em ritmo acelerado no Brasil e chega a 350 unidades abertas
Essa fusão será executada por meio de uma troca de ações, resultando em 80% da nova empresa pertencendo aos acionistas da Mobly, enquanto os acionistas da Tok&Stok, incluindo o fundo Carlyle e os fundadores Regis e Ghislaine Drubule, deterão os 20% restantes. Ambos os grupos de acionistas concordaram com um período de lock-up de dois anos, durante o qual não poderão vender suas ações.
Após a conclusão da fusão, a Home24 planeja realizar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os acionistas da Mobly, oferecendo um preço de R$ 6,50 por ação, o que representa um prêmio de 68% em relação à cotação atual das ações. Além disso, o acordo em negociação permite ao Carlyle a opção de adquirir mais 10% da empresa a um preço de R$ 9 por ação.
As negociações entre as empresas começaram no início do ano, antes de a Tok&Stok renegociar sua dívida bancária, conforme previamente reportado pelo Pipeline. Em junho, o Carlyle injetou R$ 100 milhões na Tok&Stok e refinanciou uma dívida de R$ 350 milhões com vencimento em 2029.
No segundo trimestre, a Mobly registrou uma receita líquida de R$ 128,2 milhões, uma redução de 13,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em todo o ano de 2022, a empresa alcançou uma receita líquida de R$ 637,1 milhões, representando uma queda de 12% em comparação a 2021. A empresa tinha um saldo de caixa de R$ 239 milhões e buscava eliminar sua queima de caixa, que totalizou R$ 36 milhões no segundo trimestre.
Por outro lado, a Tok&Stok encerrou o ano de 2022 com um prejuízo líquido de R$ 460,7 milhões, em contraste com um lucro líquido de R$ 53,7 milhões no ano anterior.
Leia também: Google é autorizado pela justiça brasileira a instalar cabo de internet que liga Praia Grande aos EUA
Especialistas estimam que a nova empresa poderá alcançar sinergias de até R$ 200 milhões, principalmente no que diz respeito à otimização da logística.
A nova empresa se beneficiará da presença da Mobly no comércio online e da expansão da rede de lojas físicas por meio das unidades da Tok&Stok. Atualmente, a Mobly possui 17 lojas e três franquias (Mobly Zip), enquanto a Tok&Stok fechou 17 unidades no decorrer deste ano como parte de seu plano de reorganização, mantendo 51 lojas.
A Mobly informou que não possui informações adicionais para divulgar além do comunicado oficial de 10 de março de 2023. A Tok&Stok optou por não comentar sobre o assunto quando questionada.
