A tão esperada oferta de ações que vai desvincular o controle da Sabesp do governo de São Paulo está se aproximando. Estima-se que essa operação, prevista para junho, movimentará cerca de R$ 15 bilhões, conforme apontam análises do Bradesco. Isso representa mais de quatro vezes o lucro registrado pela companhia em 2023, que foi de R$ 3,5 bilhões.
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A Sabesp, renomada empresa de saneamento paulista, está se preparando para um follow-on que possibilitará a venda de 15% a 30% das ações da companhia, atualmente detidas pelo governo do estado. Com essa movimentação, espera-se abrir novas oportunidades de investimento e fortalecer ainda mais o setor de saneamento.
Segundo informações da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), a porcentagem exata das ações a serem vendidas ainda não foi definida. Entretanto, fontes próximas às negociações indicam que o estado pode disponibilizar até 30%, conforme previsto na legislação aprovada pela Assembleia Legislativa no ano anterior.
Bruno Boetger, vice-presidente do Bradesco BBI, destacou a magnitude dessa oferta para o mercado brasileiro, estimando um valor de aproximadamente US$ 3 bilhões. Ele ressalta ainda que há uma alta demanda pelo follow-on da Sabesp, com interesse de empresas estratégicas e financeiras.
Além disso, Boetger expressou otimismo em relação às futuras ofertas de ações na Bolsa de Valores brasileira no segundo semestre deste ano, prevendo cinco IPOs de empresas de alta qualidade e governança sólida.
O Bradesco estima que, somando IPOs e follow-ons, o mercado de ações movimente entre R$ 40 bilhões e R$ 60 bilhões este ano. Com o cenário internacional favorável, especialmente com a redução dos juros nos Estados Unidos, o Brasil se mostra atrativo para investidores globais, oferecendo oportunidades valiosas de crescimento e retorno financeiro.
