Após aproximadamente seis horas de deliberações, a Assembleia Geral de Credores (AGC) da Americanas aprovou, na noite de terça-feira (19/12), o plano de recuperação judicial da renomada empresa do varejo brasileiro. Com o respaldo de 91,4% dos votantes, a expectativa é que a homologação do plano ocorra em janeiro de 2024, após o recesso do Judiciário.
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O pedido de recuperação judicial da Americanas, apresentado à Justiça em janeiro deste ano, aguardava a aprovação dos credores para ser efetivado. O plano prevê a capitalização da empresa em R$ 24 bilhões, com R$ 12 bilhões provenientes dos acionistas de destaque, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.
Os bancos credores converterão R$ 12 bilhões em dívidas da empresa em ações, proporcionalmente à sua participação na dívida. A aprovação do plano exigia não apenas a maioria do volume de créditos, mas também o apoio da maioria simples dos credores presentes, cada um com direito a um voto.
Houve ajustes de última hora no plano, com a introdução de cláusulas adicionais em comparação com o documento protocolado em 27 de novembro. Essas alterações prolongaram a assembleia, quase levando ao adiamento da votação, mas segundo a Americanas, as mudanças foram “pontuais”.
Leonardo Coelho Pereira, CEO da Americanas, enfatizou após a votação que o plano oferece um “caminho bem pavimentado para a reconstrução operacional e financeira” da empresa. Camille Faria, CFO da Americanas, celebrou o acordo, destacando que o plano permitirá a reestruturação de dívidas e o foco na estratégia de negócios.
Após a homologação do plano, será iniciado o cronograma de adesão dos credores às modalidades de pagamento, com a Americanas anunciando recentes adesões, incluindo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, e outros.
A Americanas espera atingir um patrimônio líquido positivo, um Ebitda superior a R$ 2,2 bilhões, com caixa e recebíveis de R$ 2,5 bilhões e uma dívida financeira bruta de até R$ 1,5 bilhão, conforme estipulado no plano aprovado.
O texto ainda destaca os resultados financeiros divulgados pela Americanas para 2021 e 2022, evidenciando prejuízos e revisões nos balanços. O CEO, Leonardo Coelho Pereira, assegura aos investidores que, embora os resultados não sejam ideais, são “compatíveis com a realidade”. Ele destaca a gestão atual atuando na recuperação judicial, investigação da fraude contábil e transformação da empresa.
A Americanas, que enfrentou um rombo contábil bilionário, busca com o plano de recuperação judicial renovar seu papel de destaque no varejo brasileiro, destacando a complexidade do processo e a disposição para superar os desafios.
